Mercado de Capitais

  • Assessoria em ofertas públicas de valores mobiliários;
  • Assessoria na organização de leilões de ações em ambiente de bolsa de valores;
  • Assessoria em processos administrativos sancionadores e na apresentação de reclamações junto à CVM para defesa de direitos de acionistas;
  • Consultoria sobre abertura e fechamento de capital;
  • Assessoria na emissão de títulos de dívida (debêntures e notas promissórias);
  • Assessoria a administradores de carteira de valores mobiliários;
  • Estruturação e constituição de fundos de investimento, abrangendo a elaboração de prospectos, private placement memorandums e demais procedimentos necessários para colocação de cotas junto ao mercado, seja via oferta pública ou privada;
  • Atuação consultiva em demandas de alienação de controle acionário de companhias abertas e em processos de organização e reestruturação empresariais;
  • Assessoria a companhias e instituições financeiras no processo de emissão de ações, outros valores mobiliários e títulos de dívida junto ao público, seja no Brasil ou no exterior;
  • Assessoria a companhias de capital aberto no registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Bolsa de Valores (B3), no ingresso em segmentos diferenciados de governança corporativa (Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e Bovespa Mais);
  • Assessoria quanto ao cumprimento das normas expedidas pelos agentes reguladores do mercado de capitais e quanto à elaboração e disponibilização das informações periódicas exigidas;
  • Registro e cancelamento de registro de companhia aberta;
  • Defesas e representações em processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
  • Assessoria em negócios diversos como as operações de crédito domésticas e internacionais, de câmbio e com derivativos, investimentos, contratos de swap, opções e futuros, reestruturações de dívidas, securitização de recebíveis e project finance, além de outras transações realizadas em bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros e mercado de balcão.

Equipe

Adriano Ferraz

Bernardo Freitas

Bruna Frasson

Fernanda Dolabella

Isabela Ardaya

Jan Stricht

João Cesconi

Marcelo Matos

Paula Mello

Pedro Vidigal

Rodrigo Amaral

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